rosim.ru – Официальный сайт 2020-2021
Рынок СЭД, ECM и CSP-систем в России в 2020 и 2021 годах продолжал уверенно расти. К ключевым драйверам этого роста можно отнести продолжающуюся цифровую трансформацию компаний, процессы импортозамещения, новые законодательные инициативы и, конечно, массовую удаленку, которая способствовала развитию средств бесконтактной работы и безбумажного документооборота. Что касается динамики, то большинство опрошенных российских экспертов оценивают её на уровне 10% по итогам 2020 года, отмечая дальнейшее усиление спроса и еще больший рост по итогам 2021 года – до 15-20%.
В начале 2020 года темпы роста на услуги СЭД заметно снизились. На это повлияла пандемия, которая потребовала от бизнеса приостановить проекты, поэтому прогнозы были неблагоприятными для всего рынка. Однако именно экономическая ситуация в дальнейшем заставила бизнес принимать быстрые решения, и привела к росту рынка. По нашим оценкам, в 2020 году рынок СЭД вырос на 10%. Что касается 2021 года, то мы ждем динамики в 10-20%, – отметил Геннадий Попов, генеральный директор компании WSS-Consulting.
На наш взгляд, в 2021 году рынок продолжает расти, спрос на системы электронного документооборота остается высоким. У нас стартовало несколько новых крупный проектов, а кроме того, заказчики, которые работают с нами уже несколько лет, продолжают масштабировать СЭД и расширять сферы их применения, – говорят в компании Haulmont.
Рассмотрим подробнее факторы, которые влияют на развития рынка систем электронного документооборота.
* Факторы роста и сдерживания
Уже прошло два года, как пандемия сделала актуальным фактор удаленной работы. Многие компании теперь работают в дистанционном или гибридном режиме. Поэтому необходимо, чтобы всем сотрудникам было комфортно подключаться к корпоративным ресурсам и коммуницировать с коллегами. Также важными остаются вопросы контроля и доступа с различных устройств. Современные СЭД прекрасно справляются с перечисленными задачами, и это влияет на их востребованность.
Вдобавок к этому, удаленная работа подталкивает компании к использованию юридически значимого документооборота. Все больше и больше организаций понимают его удобство, подключают к нему своих контрагентов, и тренд набирает силу. Более того, намечается новый тренд на развитие юридически значимого кадрового документооборота. Команда СЭД ТЕЗИС уже реализует проекты в этом направлении: мы автоматизируем HR-процессы у клиентов, а также в ближайших релизах планируем добавить эту функциональность в коробочную систему, – говорят в компании Haulmont.
Генеральный директор WSS-Consulting Геннадий Попов замечает, что в 2021 году тренд на автоматизацию дистанционных функций укрепился. Подтверждением этому является спрос на мобильные приложения.
Например, раньше мобильные решения использовались в основном только руководителями высшего звена, сейчас же такие решения внедряются повсеместно для всех сотрудников, – отмечает он.
Денис Селезнёв, генеральный директор “Первой Формы”, добавляет, что всё большее число компаний нанимают сотрудников из других регионов, поэтому процесс документооборота должен быть автоматизирован в кратчайшие сроки.
Перед компаниями стоит задача по созданию контура внутренних коммуникаций, который будет интегрирован с управленческой системой и системой документооборота, для обсуждения всех рабочих задач, – поясняет он.
О том, что пандемия не для всех заказчиков стала толчком к развитию, рассказал Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов «Диджитал Дизайн». В частности, он отметил, что многие крупные компании, уже использующие системы класса СЭД/ЕСМ и сумевшие перестроить их функциональность под новые реалии дистанционной работы, отложили проекты по модернизации даже морально устаревших систем.
Однако, по его словам, появилось достаточно большое количество участников рынка, которых пандемия, наоборот, подтолкнула к решению о замене существующей системы, так как внедрённые в доковидные времена громоздкие и тяжело адаптируемые программы начали оказывать существенное давление на операционную эффективность бизнеса.
Такие заказчики формируют требования с учётом новых реалий: им требуется автоматизация не только классических процессов документооборота, но и всех основных процессов бэк-офиса (работа юриста, закупщика, сотрудника отдела кадров и т. ) в рамках одного решения, безусловная поддержка современных web-технологий и оптимизированных для работы с различных устройств интерфейсов, максимальная гибкость и снижение time-to-market, использование инструментария Low-Code для возможности самостоятельной поддержи и развития внедрённых решений, – рассказывает Дмитрий Арефьев.
Цифровая трансформация
Экономика в целом адаптировалась к условиям пандемии, поэтому списывать все успехи и неудачи на ковид уже не модно, считает Александр Родионов, директор департамента систем управления документами «Ланит». По его словам, переход к удаленной работе произошел, поэтому можно сказать, что эта карта уже отыграна. Он считает, что в 2021 году на передний план вышли факторы, которые играли важную роль и раньше. Так, в глобальном масштабе наибольшее влияние на рынок ECM/CSP оказывает продолжающаяся цифровая трансформация: компании модернизируют свои процессы и выводят на рынок цифровые продукты, что логичным образом стимулирует спрос на системы управления электронными документами и процессами.
Иначе говоря, без электронного документооборота нет цифровой трансформации, – говорит эксперт компании Ланит.
Законодательные инициативы
В рамках общего курса государства на всеобщую цифровизацию появляются все новые законодательные инициативы и законотворческие проекты. Это и эксперимент Минтруда, который дал новую волну интереса и динамку развития спроса в области HR-процессов, и инициативы ФНС, и в целом ЭДО с контрагентами.
В целом возросло доверие к цифре, к юридической значимости, что можно работать без бумаги и даже не ходить в офисы. Произошел некий сдвиг в культуре, и это коснулось широкого круга граждан, – отмечает Константин Истомин, исполнительный директор Directum.
Александр Родионов добавляет, что сейчас в России сложилась уникальная ситуация, когда законодательство опережает развитие технологий. На сегодняшний день практически не осталось регуляторных барьеров, которые препятствовали бы использованию электронных документов вместо бумажных, но рынок еще не насыщен такими продуктами, что открывает широкий простор для разработчиков.
Государство является мощным драйвером развития рынка благодаря тому, что строит инфраструктуру – автомобильные и железные дороги, аэропорты, линии электропередач. В части информатизации и цифровизации государство тоже взяло на себя роль инфраструктурного игрока. И когда создается какая-либо ГИС, то сразу образуется новая ниша для бизнеса. Например, согласно закону № 336-ФЗ от 02. 2021 будет создана государственная информационная система, где будут храниться электронные перевозочные документы – и появится еще один класс решений, – поясняет Александр Родионов.
Импортозамещение
Также продолжает действовать фактор импортозамещения, тем более что в области СЭД российские продукты показали себя как конкурентоспособные и учитывающие особенности делопроизводства и документооборота в нашей стране. Заказчики выбирают российские продукты не только потому, что их обязывают это делать или из-за риска санкций, а потому, что это выгоднее сразу с нескольких точек зрения: стоимости лицензий и техподдержки, стоимости специалистов, возможности напрямую взаимодействовать с вендором и снижать риски сложных проектов.
Кадровый голод
На ИТ-рынке обострилась проблема кадрового голода и тенденция к движению кадров под вилянием удаленных форматов работы. Этот фактор оказывает влияние и на рынок СЭД.
Вопрос кадрового голода сейчас остро стоит перед всеми игроками рынка, – говорит Александр Аксельрод, генеральный директор «КОРУС Консалтинг ДМ», владельца продукта «Спутник ECM». – Квалифицированных разработчиков трудно найти, стоимость высококвалифицированных специалистов высока, а предложение на рынке труда существенно ниже спроса. Это также влияет на рынок решений.
Исполнительный директор Directum Константин Истомин считает, что из-за конкуренции на рынке труда работодателям теперь нужно быть более привлекательными. Повысилась значимость работы с культурой, для удержания сотрудников важно вовлекать их в командную работу. В итоге новые формы взаимодействия забирают на себя работу с контентом, несут новую парадигму.
И именно это можно отметить, как зарождающийся тренд. Поэтому мы выпустили новый инструмент, отвечающий требованиям корпоративных заказчиков по безопасности и полному встраиванию в экосистему решений Directum – «Agile-доски», – отмечает Константин Истомин.
* Крупнейшие участники российского рынка СЭД, ECM и CSP-систем
В рейтинге крупнейших игроков (вендоров и интеграторов) российского рынка СЭД, ECM и CSP-систем по выручке за 2020 год приняли участие 17 компаний. Их суммарная выручка достигла 10,3 млрд руб. Общая динамика выручки (2020/2019), если учитывать только компании текущего рейтинга, у которых известны показатели в т. и за 2019 год, составила 11,7%.
Выручкой от реализации проектов за 2021 год, на момент публикации рейтинга, с TAdviser поделились 6 компаний. Конечно, это не тот объем данных, на основе которых можно делать значимые выводы. Тем не менее, результаты можно озвучить. Их общая динамика (2021/2020) составила 12%. После появления результатов других компаний этот показатель, разумеется, изменится. Ответы респондентов TAdviser дают надежду, что это изменение будет со знаком «+».
Что касается лидеров, то по итогам 2020 года первое место в рейтинге занял вендор СЭД/ECM-систем – компания ЭОС. «Серебро» и «бронза» досталась двум интеграторам – компаниям TerraLink и Крок. Следует заметить, что выручка ЭОС снизилась на 20%, тогда как у лидирующих интеграторов она заметно выросла. TerraLink по этому направлению увеличил выручку на 49%, Крок – на 24%.
Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2019-2020 годах
№
Компания
Статус
Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2020 году, млн руб. с НДС
в т. от продаж лицензий
в т. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции
Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2019 году, млн руб. с НДС
в т. от продаж лицензий
в т. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции
Динамика 2020/2019, %
Прогноз динамики 2021/2020, %
Крупнейшие проекты
1ЭОСвендор13584454491702602540-20,2н/дн/д
2TerraLinkинтегратор133338694789417172349,116Мегафон, Мвидео
3Крокинтегратор1267н/дн/д1020н/дн/д24,2н/дФедеральное дорожное агентство – СЭД, Росстат – СЭД, Крупная нефтяная компания – поставка сертификатов ТП
4ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision)вендор, интегратор8752556207992865139,66н/д
5Синтеллектвендор76714262546314831565,729Газпромнефть, ВТБ, Банк Открытие, Газпромбанк, Росгосстрах, Агентство по страхованию вкладов
6Логика Бизнеса*вендор, интегратор745н/дн/д1138н/дн/д-34,6н/дн/д
7Directum*вендор689н/дн/д447н/дн/д54н/дГазпром трансгаз Саратов, Газпром добыча Надым, METRO, «Мон’дэлис Русь», ТОАЗ (Тольяттиазот), Министерство цифрового развития Кузбасса, Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области, ЭнергосбыТ Плюс. 8Elmaвендор670н/дн/д628н/дн/д6,74ФГБУ «ЦСП»; ФМБА России, Maxxium Russia, УНГП. 9Ланитвендор, интегратор6322064265871584297,7н/дTele2, НПО Энергомаш
10НПЦ БизнесАвтоматикавендор55849167н/дн/дн/дн/дн/дФедеральная служба по интеллектуальной собственности, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга, Минобороны России
11Haulmontвендор5402902502898220786,9-22ПСБ, Правительство ЯНАО, Администрация главы республики Коми, «Еврохим», «Генбанк», НИИ «Восход» (СЭД ТЕЗИС — основа для типовой государственной СЭД)
12WSS-Consulting*вендор348н/дн/д293н/дн/д18,7н/дн/д
13ГК Корус Консалтинг вендор, интегратор203н/дн/д186н/дн/д8,9н/дФонд социального страхования РФ, Правительство Свердловской области, ОГК-2, Сберсервис, SOVA Capital, Макдоналдс
14Первая Формавендор, интегратор16337126131359624,4н/дГазпром СтройТЭК Салават, Институт Гидропроект, TwinsGarden, Уралсиб Страхование
15Croc Codeвендор, интегратор82н/дн/дн/дн/дн/дн/дн/дн/д
16ГК Корп Софтинтегратор51250501492177Феско, Бавария, Содексо, Остров мечты, РЖД Бизнес актив, 48 УНР, Квадратный метр, Ланцет
17RKITинтегратор2922732725-10,2н/дРоснефть, МФЦ Иркутской области, Администрация города Иркутск
Сумма10310
На инфографике ниже изображено изменение динамики Топ-10 поставщиков СЭД/ECM-систем с 2014 по 2020 год.
Отдельно от основного рейтинга TAdviser собирает дополнительный рейтинг вендоров по доходам от продаж СЭД/ECM-систем в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки.
Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки в 2019-2020 годах
№
Компания
Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в 2020 г. в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки (млн руб. )
Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в 2019 г. в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки (млн руб. )
Динамика 2020/2019, %
Прогноз динамики 2021/2020, %
1ЭОС16941876-9,7н/д
21C123297126,9 6,8
3Ланит20618014,4н/д
4Синтеллект20515433,122
5ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision)1731645,512
6Первая Форма16313124,4н/д
7Elma1281206,79,4
Сумма380135966
Как оценивают итоги 2020 и 2021 годов участники рейтинга
В 2020 году компания зафиксировала увеличение продаж, а также реализовала ряд интересных проектов. Эксперты TerraLink помогли МегаФону сделать систему кадрового документооборота в рамках эксперимента Минтруда, а группе «М. Видео-Эльдорадо» c переходом на цифровой документооборот на базе TerraLink xDE.
Построенная в 2020 году база часто повторяемых решений на наших платформах серьёзно помогла нам в 2021, когда стоимость привлечения технических профессионалов резко увеличилась. По итогам 2021 года мы ждём небольшое перевыполнение планов, что должно привести в целом к двукратному росту нашей выручки по направлению EIM, – отмечают в TerraLink.
Результаты 2021 г. «Диджитал Дизайн» характеризует как позитивные. Направление СЭД, ЕСМ/CSP продолжает расти, и основной драйвер роста – это комплексные проекты по автоматизации бизнес-процессов бэк-офиса крупных компаний. Такие проекты тесно переплетают в себе и классические процессы управления документами, характерные для СЭД, и функциональность управления файлами ЕСМ-систем, и сложную BPM-автоматизацию.
Де-факто в большинстве наших проектов внедряемое решение становится центральным «хребтом» IT-ландшафта, определяющим как минимум большинство внутренних процессов компании, а в некоторых случаях, которых становится всё больше, используется и для автоматизации процессов взаимодействия с внешнем потребителем, – рассказывает Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов «Диджитал Дизайн».
По словам Владимира Андреева, президента компании «ДоксВижн», к ключевым достижениям года можно отнести рост реализации более чем на 20 %, появление новых крупных заказчиков и масштабирование действующих, переход на старшие версии системы, рост количества внедрений на отечественной платформе (СУБД и ОС), появление новых потребностей, включая возросший интерес к централизованным электронным архивам, автоматизации специализированных процессов, например, задачи корпоративного аудита, юридический документооборот и пр.
Последние два года Directum инвестировал значительные ресурсы в требования по импортозамещению, полноценную работу в ОС на базе Linux. При этом в компании не только сделали поддержку многоплатформенности, но и полностью перестроили архитектуру на микросервисную.
Обновление платформы «два в одном» заняло больше времени, но и профит получился гораздо больше, чем просто импортозамещение. Внутри команды мы работали над тем, чтобы выпускать версии быстрее и качественнее. Сейчас мы успешно переводим клиентов на новую платформу и двигаемся дальше, – рассказывает Константин Истомин, исполнительный директор Directum.
Параллельно в компании не сбавляли темпов по функциональности и готовым решениям, которые были особенно востребованы для быстрого перехода на цифровое взаимодействие. Год назад, в конце 2020 года, Directum анонсировал концепцию единой экосистемы Directum RX и продолжает развивать свои продукты в таких бизнес-областях, как договоры и закупки, цифровая бухгалтерия, HR-сервисы, управление делами и командная работа.
По всем направлениям выходили новые версии решений, расширялся функционал. Выделю решения вокруг кадровых процессов: Личный кабинет работника, КЭДО для легкого подписания, развивались решения по командировкам и отпускам, – уточнил Константин Истомин.
В компании Elma отметили, что результаты соответствуют рыночной тенденции, а практика внедрения СЭД/ECM растет вместе с рынком. В 2020 году компанией было начато несколько крупных проектов, реализация которых продолжилась в 2021.
В компании Ланит фиксируют сильный рост по итогам 2021 года. По словам, Александра Родионова, директора департамента систем управления документами «Ланит», рост составит больше 30%, и это будет рекордный показатель, как минимум, за пять лет.
Для многих окажется сюрпризом, что основной рост приходится на DocsHouse, нашу CSP-платформу, о выпуске которой мы объявили в апреле 2020 года. Наверное, начало внедрений DocsHouse – это главный результат, которым хочется похвастаться. Всего за полтора года мы прошли путь от первого релиза до реальных проектов для трех крупных заказчиков – ДОМ. РФ, Россельхозбанка и Tele2, также в стадии подписания еще несколько контрактов. Успех DocsHouse подтверждает нашу гипотезу о востребованности CSP-платформ как нового класса продуктов для управления документами, процессами и совместной работой. Не может не радовать, что заказчики выбирают российскую разработку DocsHouse как достойную альтернативу западным ECM-платформам. У нас в портфеле осталось какое-то количество проектов на OpenText/Documentum и IBM FileNet, но их доля неуклонно снижается, – говорит представитель Ланит.
Кроме того, в 2020 году компания начала серьезную переработку своего флагманского продукта LanDocs, чтобы выполнить все требования импортозамещения не только на стороне сервера, но и клиента.
Сейчас можно смело заявить, что последние фрагменты кода, которые можно было бы подвергнуть в этом смысле сомнению, устранены. Это оказалось не так-то просто – любая система, находящаяся много лет на рынке, представляет собой многослойный пирог и вопрос ее переноса в другую среду довольно тонкий. Ведь нужно обеспечить 100% функциональную совместимость, чтобы работая на различных российских версиях Linux, заказчик не испытывал бы каких-либо неудобств. Для конечных пользователей процесс миграции сглаживался за счет предварительного перехода на веб-клиента, который работает в новой ОС точно так же, как на Windows, – пояснил Александр Родионов.
В компании Haulmont рассказали, что для СЭД ТЕЗИС был очень важным 2020 год. В этом году компания выиграла тендер и стала технологической основой для типовой системы электронного документооборота для государственных органов. Реализацией проекта занимался подведомственный Минцифры России НИИ «Восход». В 2021 году появилось типовое облачное решение СЭД на базе системы ТЕЗИС, которое доступно всем госорганам бесплатно.
Разумеется, успешное завершение такого проекта отразилось на финансовых показателях. Однако если говорить о доходах от продажи лицензий и внедрения СЭД ТЕЗИС, то в 2021 году мы ожидаем рост примерно на 20%. В этом году у нас стартовало несколько новых крупных проектов, активно развивались начатые раньше. Кроме того, это был продуктивный год для развития СЭД ТЕЗИС: мы выпустили несколько крупных обновлений, – подытожили в компании.
Геннадий Попов, генеральный директор компании WSS-Consulting, отвечая на вопрос об итогах работы в 2022-2021 годах, отметил, что компания непрерывно развивает существующие коробочные решения и выпускает различные новые модули – мобильные, интеграционные, интерфейсные, которые позволяют клиентам развивать систему и автоматизировать в ней новые процессы.
Предлагая бизнесу большой перечень решаемых задач в СЭД, наша система пользуется спросом у действующих и новых клиентов, и успешно внедряются на предприятиях. Оценивая результаты нашей работы, мы также берем во внимание готовность наших клиентов поделиться итогами проектов. Например, в 2020 году проект внедрения WSS Docs в компанию ОМК был признан лучшим в номинации «Лучший ЭДО в корпоративном управлении в коммерческом секторе» по версии портала CFO-Russia. В 2021 году мы завершили несколько крупнейших проектов, выпустили новые модули и интеграционные решения, поэтому по итогам года мы ждем не менее позитивных результатов, – отметил Геннадий Попов.
Александр Аксельрод, генеральный директор «КОРУС Консалтинг ДМ», владельца продукта «Спутник ECM», рассказал, что компания завоевала доверие в сегменте госсектора: в «Спутник ECM» уже работают более 1000 юрлиц и 100 тысяч пользователей, хранится более 200 миллионов документов, отчетов, поручений и виз.
В 2021 году «КОРУС Консалтинг» вышла на рынок коммерческих компаний с обновленной версией «Спутник ECM», способной оцифровать взаимодействие людей, бизнеса и государства.
Мы считаем одним из важных ИТ-трендов no-code/low-code, поэтому для нас важным было развивать возможность создавать бизнес-процессы на основе конструкторов — на наш взгляд, это важное требование, которое с каждым годом будет все более критичным для систем класса ECM, BPM и СЭД, – отметил Александр Аксельрод.
По итогам 2020 года «Первая Форма» показала рост выручки на 24%. Наблюдалось увеличение запросов со стороны рынка на автоматизацию и цифровизацию процессов документооборота и HR-процессов.
В 2021 году мы сделали несколько успешных интеграций с внешними системами и сервисами — с облачным сервисом электронной подписи, с платежным шлюзом банка для совершения онлайн-платежей из нашего мобильного приложения, с Яндекс. Картами для распределения зон доставки и для оценки помещений для аренды. По итогам 2021 видим рост в комплексных решениях для управления бизнесом, – рассказал Денис Селезнёв, генеральный директор компании “Первая Форма”.
Компания Croc Code отмечает стабильный рост в рамках рынка. В 2020 году специалисты компании завершили ряд крупных проектов и стартовали новые, которые были продолжены в 2021 году.
В 2020 году мы переработали портфель решений, включая новые партнерства с вендорами. При этом мы отталкиваемся не только от потребностей наших заказчиков, но ориентируемся на готовность вендоров адаптировать свои продукты под изменения законодательства, требования рынка к масштабируемости и функциональным возможностям платформ, современному стеку технологий, – отметил Алексей Пестерев, директор бизнес-группы “Управление контентом и документооборот” Croc Code.
Основная задача, которую ставили перед собой в 2020 году в компании 1С – помочь предприятиям адаптироваться к изменениям. Для этого в течение года были выпущены более 10 релизов флагманской СЭД «1С:Документооборот», в которых были реализованы более 60 новых функций, полезных для эффективной организации совместной работы и взаимодействия сотрудников вне офиса. Сразу после объявления ограничений компания провела акцию: в продажу по низкой цене была выпущена специальная поставка «1С:Документооборот. Антикризисный комплект для удаленной работы».
Итоги года показали, что с задачей справились, разработки востребованы клиентами: мы зафиксировали значимый рост продаж, и получили благодарные отклики клиентов, – рассказала Екатерина Макаренко, отдел разработки систем документооборота, фирма «1С».
В 2021 году, по данным 1С, рынок развивался более плавно. Сохранили актуальность тренды прошлых лет, кроме того, государством были приняты важные нормативные документы, регулирующие электронный документооборот. Все это стимулировало развитие отрасли.
Прогноз роста российского рынка СЭД на 12-15%
29 сентября 2021 года Группа компаний «Эдит Про» сообщила о том, что оценивает рост рынка систем электронного документооборота в России по итогам 2020 года в 10% и прогнозирует увеличение в 2021-м еще на 12-15%.
Глобальный рынок систем управления корпоративным контентом (ECM) увеличивается. К 2022 году его ежегодный рост составит 16,2%, объём достигнет $64 млрд по данным исследовательской компании MarketsandMarkets. Специалисты аналитической компании Mordor Intelligence считают, что наиболее активный рост будет демонстрировать направление систем управления документооборотом.
В России этот сегмент развивается чуть менее динамично. В 2018 году рынок СЭД/ECM оценивался в 48,5 млрд рублей, в 2019-м – 52,4 млрд руб. То есть, рост составлял 8%. По прогнозам экспертов «Эдит Про», в 20-21 гг. ожидается ускорение темпов развития рынка.
Такая динамика связана с тем, что процесс перехода бизнеса на электронный документооборот в России все еще находится на начальном уровне. Согласно опросу, проведенному оператором фискальных данных OFD. RU, в июне 2021 года только 3,8% организаций страны завершили процесс перехода на ЭДО. 38,9% опрошенных компаний имеют дело с примерно одинаковыми объемами бумажных и электронных документов, 26,8% – используют только бумажные.
Многие проекты по цифровизации во время пандемии были заморожены или отложены бизнесом. Однако это тренд практически не коснулся развития систем электронного документооборота. Спрос на СЭД неуклонно рос, круг заказчиков расширился: пандемия подстегнула тех, кто раньше сомневался в необходимости автоматизации документооборота. По нашим оценкам, в 2020 году объем рынка в России увеличится на 10%, в 2021-м рост составит 12-15%», – отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит Про».
По его мнению, наиболее всего способствует росту рынка спрос со стороны компаний финансового сегмента, сферы строительства, торговли и машиностроения. В них наиболее активно происходит развитие СЭД.
Один из наиболее популярных запросов бизнеса по СЭД, по словам Дмитрия Кичко, это платформы, позволяющие компаниям заменить устаревшие системы.
Растет интерес к веб- и мобильным приложениям СЭД. Активнее автоматизируется кадровый документооборот: частные компании и государственные организации постепенно переходят на электронные трудовые книжки.
По прогнозу «Эдит Про» одним из главных трендов развития рынка СЭД станут решения на основе ИИ. Речь о разнообразных ассистентах, помогающих сотрудникам выполнять рутинные операции: распознавание, классификацию и отправку документов по маршрутам, их обработку и умный поиск.
2019-2020
В 2019 году рынок СЭД/ECM-систем в России продолжал плавное развитие, без кратного прироста новых клиентов. Эксперты отмечают, что в последние годы речь, прежде всего, идет о качественной трансформации и решений, и отдельных проектов, а не о массовых внедрениях. По оценке TAdviser, объем отечественного рынка СЭД/ECM-систем по итогам 2019 года увеличился на 8% и достиг отметки в 52,4 млрд рублей.
В 2019 году рынок СЭД рос эволюционно, мы не наблюдали каких-либо резких сдвигов, заказчики реализовывали собственные проекты планомерно, – говорит Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA.
Павел Каштанов, генеральный директор компании «Синтеллект», отмечает, что в 2019 году на рынке СЭД наблюдалось повсеместное стремление обновить устаревшие инструменты автоматизации документооборота новыми современными платформами, готовыми заменить собой десятки различных узконаправленных решений.
Итоги 2019 года не стали неожиданными: рост продолжился, он сопоставим с показателем 2018 года – 5-8%, – поясняет она.
В то же время уровень инфляции равнялся 3%. Получается, что мы можем констатировать реальный рост рынка в 2019 г. , – говорит он
По данным Алексея Пестерева, руководителя направления «Управление контентом и документооборот» компании «Крок», рынок в 2019 году увеличился на 8-10%.
При этом отдельные компании показывают динамику существенно выше рынка. Надежда Шалимова, руководитель управления маркетинга ЭОС, отмечает, что для её компании 2019 год был рекордным по показателям. Что касается рынка в целом, то он, по её словам, уже давно пережил стадию активного развития.
К 2019, наверное, уже не осталось компаний, которые в той или иной степени не перешли бы на электронный документооборот, – добавляет Сергей Якимчук, директор по развитию направления ECM компании TerraLink. И заказчики стали смотреть в сторону решений, обещавших расширение традиционных возможностей СЭД. Это роботизированная автоматизация процессов (RPA), искусственный интеллект и машинное обучение. Поэтому основная динамика в 2019 году, на наш взгляд, наблюдалась на смежном с СЭД/ECM рынке – рынке средств гиперавтоматизации. Эти технологии вызывали большой интерес, с ними были связаны очень большие ожидания. Но значительного количества проектов именно в задачах, смежных с СЭД, к сожалению, не случилось.
Крупнейшие поставщики СЭД/ECM-систем по итогам 2019 года
Лидером российского рынка СЭД/ECM-систем по итогам 2019 года стала компания ЭОС, показавшая внушительный рост выручки (+41,5%). В первую тройку также вошли компании “Логика Бизнеса” и “Крок”. В отличии от ЭОС их доходы снизилась. В целом суммарный объем выручки всех участников рейтинга по итогам 2019 года составил без малого 10 млрд рублей, рост — 6,5%.
Выручка участников российского рынка СЭД/ECM-систем в 2018-2019 годах
№
Компания
Статус
Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2019 году, млн руб. с НДС
в т. от продаж лицензий
в т. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции
Выручка от СЭД/ECM-проектов в 2018 году, млн руб. с НДС
в т. от продаж лицензий
в т. от услуг внедрения, поддержки, обучения, интеграции
Динамика 2019/2018, %
Прогноз динамики 2020/2019, %
Крупнейшие проекты 2019/2020
1ЭОСвендор1702602540120357938241,5н/д«Казаньоргсинтез» (918 р. ), АКБ «Международный Финансовый Клуб» (250 р. ), «Самараэнерго» (1 000 р. ), Администрация Курской обл. (1 603 р. ), Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО – Югры (3 415 р. ), Правительство Иркутской обл. (4 641 р. ), Администрация Липецкой обл. (3 105 р. ), Евразийская Экономическая Комиссия (1 112 р. )
2Логика Бизнеса*вендор, интегратор1138н/дн/д1558н/дн/д-27н/дн/д
3Крокинтегратор1020н/дн/д1103н/дн/д-7,5н/дн/д
4TerraLinkинтегратор8941717231150200950-22,3-17,2н/д
5ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision) вендор, интегратор79928651372525746810,112,0Райффайзен Лайф, Первый канал, Л1, Минсельхоз России Минздрав России, Рослесхоз, ДОМ. РФ Правительство Ивановской области, Правительство Мурманской обл. , Петербургский метрополитен, AGC, ЦФТ, Российский экспортный центр, Восток – Запад, «Группа ГАЗ», Минэкономразвития, Минпромторг, Burger King
6АйДи – Технологии управлениявендор777587195476947842,1-0,8н/д
7ELMAвендор628н/дн/д530н/дн/д18,56,7н/д
8ЛАНИТвендор, интегратор5871584295501653856,77,7РНКБ, Теле2, НПО Энергомаш
9Интертраствендор47075392448713774,9-2,1ВТБ (60000 польз), Банк Возрождение (5000), Правительство Ульяновска (2500), Правительство Новосибирска (7000), Газпромбанк, Гохран, Администрация Новосибирской обл. (6000), НМИЦ им. Блохина, Россвязь, Администрация Костромской обл. , НИЦ Курчатовский Институт, Правительство Кировской обл. , Правительство Оренбургской обл. , Правительство Ульяновской обл. , Администрация Самарской обл. , Администрация г. Севастополь, Крымский федеральный университет им. Вернадского, Правительство Воронежской обл. , РОСБАНК, Ангрстрем, Банк Форштадт, ГлавУпДК, Сибниа им. Чаплыгина
10Синтеллектвендор46314831522869159103,544,7ВТБ (40000), Банк Открытие (20000), Газпромнефть (12000), Росгосстрах (6000), ГК ПИК (2500), Газпромнефть (более 20000, безлимитная лицензия), ВТБ (более 50000, безлим. ), Банк Открытие (более 20000, безлим. ), Газпромбанк (более 6000, безлим. )
11Directum* вендор447н/дн/д378н/дн/д18,3н/дн/д
12WSS-Consulting*вендор, интегратор293н/дн/д271н/дн/д8,1н/дн/д
13Haulmontвендор289822071925014250,586,9Администрация губернатора Самарской обл. (до 1000 АРМ), ЦАЭК (10000), ПСБ (20000+), Правительство ЯНАО (10000), Администрация главы республики Коми (5000), «Еврохим» (1500), «Генбанк» (1000), НИИ «Восход» (СЭД ТЕЗИС — основа для типовой государственной СЭД). 14ГК Корус Консалтингвендор, интегратор1866,5179,52274223-18,1-9,4ФСС РФ (27000 польз. ), Правительство Свердловской обл. (7500), Макдоналдс (ЮЗДО), Юнифарм, Авито (аудит)
15Первая Формавендор131359612132898,310,7«Сколково» (100 лиц. ), «Русская Аграрная Группа» (250), «Алианта Групп» (350), «Световые Технологии» (450), «Сигма» (200), СК «Уралсиб Страхование» (250), «Русгидро» (Институт Гидропроект) (750), «Газпром Стройтэк Салават» (100). 16Citeckвендор, интегратор92н/дн/д87н/дн/д5,78,7Unilever, General Electric, Северсталь, SEMrush,
17«ФОРС – Центр разработки» (ГК ФОРС)интегратор40-4034-3417,6н/дСпортмастер, ВЭБ. РФ, МТС, ЦБ РФ
18Гэндальфинтегратор13н/дн/д10н/дн/д28,4н/д«Ресурс-Юг», «Выбор-С», «Союзпак», «Стеллар», «Мосэнерго»
Сумма996993626,5
Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки в 2018-2019 годах
№
Компания
Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в 2019 г. в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки (млн руб. )
Доходы от продаж СЭД/ECM-систем в 2018 г. в ценах конечных пользователей, включая услуги вендорской поддержки (млн руб. )
Динамика 2019/2018, %
1ЭОС1876123651,8
2ГК Корус Консалтинг186227-18,1
-ЛАНИТ*1801659
3ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision) 1641536,9
4Синтеллект1549268,3
5Первая Форма1311218,3
6ELMA12010910,1
7Citeck92875,7
Сумма29032190
Оценки и предварительные итоги 2020 года
Опрошенные TAdviser эксперты рынка в своем большинстве считают, что 2020 год прошел для сферы СЭД/ECM-систем со знаком плюс. Многие респонденты полагают, что динамика по итогам этого года окажется даже выше, чем в 2019 году. Специалисты отмечают, что «клондайком» такие решения для их отрасли не стали, в отличии, например, от сферы видеоконференцсвязи, но тем не менее они оказались менее затронуты кризисом, чем другие продукты.
Несмотря на стагнацию в экономике и повсеместное сокращение бюджетов, предполагаю, что по итогам 2020 года рост российского рынка СЭД/ЕСМ будет значительно выше, чем в 2019 и составит не менее 20%, – отмечает Павел Каштанов, генеральный директор «Синтеллект».
В 2020 году думаю стоит ожидать более значимый прирост, чем годом ранее – но опять-таки не кратный, а на несколько процентов, что связано с высоким уровнем насыщения рынка и не самой благоприятной экономической ситуацией не только в стране, но и в мире в целом, – говорит Надежда Шалимова, руководитель управления маркетинга ЭОС.
В 2020 году мы ожидаем рост выручки также в пределах 10-12%, и, хотя прогноз годовой инфляции выше прошлогоднего (до 6% по некоторым аналитикам), это все-таки будет рост. Наблюдая большую часть года значительное падение выручки отрасли разработки программного обеспечения, можем сделать вывод, что СЭД/ЕСМ оказались менее затронуты кризисом, чем другие продукты, – считает Сергей Курьянов, директор по стратегическому маркетингу компании «ДоксВижн». – Одна из основных причин “недобора” роста СЭД – торможение проектов в органах власти и местного самоуправления, связанное с внеплановыми госрасходами на устранение последствий пандемии.
По мнению Александра Родионова, директора департамента систем управления документами ЛАНИТ, достижение высоких темпов роста в 20% и более возможно только при расширении границ рынка, включении в этот контур CSP, ВРМ, low-code, способности работать с содержанием документа, инструментов групповой работы.
Сегодня основные игроки имеют свои гипотезы переосмысления рынка. Мы двинулись больше в сторону удобства работы (UX) и «заглядывания» внутрь документов, другие коллеги – в сторону предоставления облачных решений, третьи – low-code. Еще одним мощным фактором, способным обеспечить высокую динамику рынка, в нашей стране является импортозамещение. Что касается ЛАНИТ, то по итогам 2020 года мы покажем двузначные цифры роста, и я ожидаю, что они будут выше средних показателей рынка, – говорит Александр Родионов.
Илья Зайчиков, Product Owner СЭД ТЕЗИС, также ощущает рост рынка и не замечает снижение интереса к системе своей компании.
В 2020 году у нас стартовало несколько очень крупных проектов. В частности, СЭД ТЕЗИС выиграла конкурс по выбору технологической основы для типовой государственной СЭД, который проводил подведомственный Минкомсвязи РФ НИИ «Восход». Активность проявляли и многие заказчики, у которых система уже внедрена, но есть желание расширить область ее применения и автоматизировать новые процессы, – отмечает он.
В Digital Design в 2020 году наблюдали разнонаправленную динамику рынка СЭД. В компании замечают, что относительно небольшие заказчики, которые в начале года интересовались внедрением ЕСМ-систем, приостановили конкурсные процедуры – также, как и заказчики из наиболее пострадавших отраслей экономики, независимо от их размера. В целевом же для компании сегменте крупных коммерческих и государственных корпораций интерес к внедрению эффективных систем автоматизации документоцентрированных процессов скорее вырос. Еще одним важным фактором является потребность заказчиков обеспечить эффективную и безопасную удаленную работу своих сотрудников в корпоративных информационных системах, что проявляется в решении вопросов интеграции ЕСМ-систем с операторами ЭДО, обеспечении юридической значимости принимаемых решений и акценте на использовании полнофункционального веб-интерфейса.
В итоге мы надеемся, что по результатам 2020 г. мы достигнем запланированных целевых показателей продаж, установленных еще до ситуации с пандемией, и скорее всего даже с некоторым превышением, – рассказывает Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов в компании Digital Design.
В компании TerraLink дают «крайне осторожные» ожидания по выручке в 2020 году, хотя очень надеются серьёзно превысить собственные прогнозные результаты.
В 2020 году мы, с одной стороны, можем отметить повышение ИТ-зрелости бизнес-заказчиков и пользователей, приводящее их к необходимости автоматизации процессов и замены устаревшего корпоративного ПО, что подстегивает спрос на качественные ECM проекты. С другой стороны, на рынок СЭД влияет довольно сложный комплекс факторов, в который безусловно нужно включить и импортозамещение, и эпидемиологическую ситуацию и связанные с ней ограничения, – говорит Сергей Якимчук, директор по развитию направления ECM компании TerraLink.
Незначительного роста рынка (на единицы процентов) ожидают в компании «Крок». По словам Алексея Пестерева, руководителя направления «Управление контентом и документооборот» этой компании, достаточно много заказчиков из разных секторов бизнеса заморозили проекты.
Значительный спад у бизнеса здесь пришелся на второй – начало третьего кварталов 2020 года, когда всем надо было приспособиться к новым реалиям. При этом в госсекторе пандемия практически не повлияла на заморозку ECM-проектов, – отмечает он.
О небольшом росте говорит и Олег Коротовский, руководитель отдела маркетинга Citeck. По его оценке, темпы роста снизятся из-за кризиса, но так или иначе рост в денежном выражении будет, пусть не такой высокий как в предыдущие годы.
Генеральный директор компании «Первая Форма» Денис Селезнёв считает, что по итогам 2020 года объем рынка сохранится примерно на уровне 2019 года. Он отмечает, что с одной стороны, потребности в решениях класса СЭД/ECM выросли из-за перехода компаний на дистанционную работу, однако с другой стороны, экономические сложности ограничивают инвестиции. Эти две тенденции сбалансировали друг друга, полагает эксперт.
Пандемия, как драйвер роста для рынка CЭД/ECM-систем
Пандемия 2020 года показала, как важно цифровизировать бизнес-процессы и обеспечивать их непрерывность на случай непредвиденных ситуаций. СЭД во многих случаях стала идеальным инструментом для этого, поскольку современные системы охватывают множество направлений, выходящих за рамки канцелярии, регистрации и согласования документов.
Эксперты замечают, что рынок в 2020 году оживился — те компании, которые раньше присматривались, но выжидали, начали действовать более активно.
При этом заказчики более тщательно оценивают выгоду от внедряемых решений — автоматизируют там, где это принесет быструю и гарантированную отдачу. Для нас это положительная тенденция, так как мы готовы обосновывать преимущества наших внедрений и считать ROI от реализуемых проектов, – рассказывает Денис Селезнёв, генеральный директор компании «Первая Форма».
Об ускоренном запуске проектов в 2020 году говорит и Илья Зайчиков, Product Owner СЭД ТЕЗИС. По его словам, это объясняется тем, что заказчикам требовалось обеспечить сотрудникам возможность полноценно работать из дома.
Для многих компаний пандемия стала толчком к принятию решения о внедрении СЭД, – поясняет он.
2020 год можно охарактеризовать годом настоящей цифровой трансформации генеральный директор «Синтеллект» считает Павел Каштанов. По его словам, мировая пандемия внесла свои корректировки и многократно повысила приоритеты перехода компаний на безбумажные технологии и автоматизацию процессов обработки документов.
СЭД является тем инструментом, от эффективной работы которого в условиях пандемии и удаленного режима работы большинства офисных сотрудников, во многом зависит судьба предприятия, – отмечает он.
В результате пандемии всем стала очевидна потребность в отказе от бумажного документооборота и необходимость поддержки удаленной работы пользователей в рамках процессов обработки документов, что невозможно без развитой системы документооборота.
Повестка 2020 года накладывается на общий тренд цифровой трансформации, в котором СЭД/ECM-системы так же играют ключевую роль. В общем, несмотря на всеобщий кризис, рынок СЭД похоже получил дополнительный импульс к развитию, – отмечает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».
Директор департамента систем управления документами ЛАНИТ Александр Родионов, рассказывает, что в 2020 году увеличился спрос на доработку систем электронного документооборота.
По мнению Олега Коротовского, руководителя отдела маркетинга Citeck, пандемия сразу обнажила три фактора, которые делают СЭД привлекательным решением:
- Минимизируется человеческий фактор и его влияние на качество доставки последней мили, или доставки внутри большой компании конкретному подразделению.
- Исчезает проблема взаимодействия с большим количеством людей по цепочке доставки, в которой велика вероятность столкнуться с ковидным больным или заразиться от документа, полученного от заряженного COVID-19.
- Внедрив ИТ-решение по юридически значимому документообороту с поддержкой электронной цифровой подписи и настроив бизнес-процессы системы должным образом, заказчик будет иметь план действий на любой форс-мажор, а также получит полную прозрачность документооборота со своими партнерами и контрагентами.
Наш опыт показал, что те компании и организации, где уровень зрелости электронного документооборота был высоким, легко справились с переходом на удаленный режим работы. Нельзя сказать, что остальные, осознав потенциал и необходимость СЭД, сразу начали проекты по внедрению, но по крайней мере многие об этом задумались. Мы уже видим запросы на увеличение лицензий на наши решения, будет и отложенный спрос: когда организации поймут, в каком финансовом положении они окажутся после выхода из коронавирусного кризиса, число проектов по внедрению СЭД будет увеличиваться, – считает Надежда Шалимова, руководитель управления маркетинга ЭОС.
В то же время в условиях пандемии, когда огромное количество компаний перешло на удаленку, оказалось, что даже несмотря на наличие внедренной СЭД, в компаниях остается несколько узких мест, которые, все-таки требуют физического присутствия сотрудников в офисе и обмена бумажными документами, рассказывает Сергей Якимчук, директор по развитию направления ECM компании TerraLink.
Основное влияние пандемии на рынок СЭД, на наш взгляд, связано с необходимостью и желанием эти ограничения устранить, отмечает он.
Во-первых, это процесс приема на работу и связанный с ним кадровых документооборот. В апреле был подписан Федеральный закон «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой», разрешивший переход на электронный кадровый документооборот.
Эта тема сразу стала очень востребованной. Например, у одного из наших крупных заказчиков, где был реализован такой проект, за полтора месяца работы системы более тысячи сотрудников было принято на работу дистанционно, – поясняет Якимчук.
Во-вторых, это обмен первичными документами с контрагентами – накладные, акты и счета-фактуры. Особенно остро с этим столкнулись компании из сферы торговли. И здесь в выигрышной ситуации оказались компании, внедрившие системы юридически значимого документооборота (ЮЗДО), которые кроме обмена документами также обеспечивают автоматический обмен данными с учетными системами.
Как отмечает наш заказчик из сегмента ритейла, проект стал заметным рывком вперёд в скорости и качестве учёта и позволил компании создать достаточный запас прочности и благополучно пройти очень сложный для всех период локдауна весной 2020 года, – рассказывает Сергей Якимчук.